受全球经济环境不景气的影响,投资市场上热钱迅速收紧,中国汽车后市场电商化进程从2014年的多平台涌现到2015年的倒闭潮四起,随着注入资金的花费殆尽,后市场电商开始进入到凭实力竞争阶段。据易观智库统计,2015年上门服务投融资占比相比2104年的50%下降到12.6%,行业洗牌开始。最新发布的《中国汽车后市场电商专题研究报告2015》(下文简称“报告”)研究称,维修保养服务电商自营型平台,是中国汽车后市场电商中2015年发展最稳健、成长最快速的细分模式。其中,途虎养车作为自营型平台的典型代表,被预判为“2016年将提前成为中国汽车后市场电商的领先者”。
自营型平台是后市场电商发展的正确模式
《报告》中预测,2015年中国汽车后市场(不包含汽车金融)市场规模将突破7700亿元人民币,增速在20%左右。而通过2015年的发展,后市场有了一定的变化,主要表现在更多政策的出台,电商平台对市场的冲击,整个市场在往更规范、更透明的方向发展。
正因为市场经历了上门服务O2O倒闭潮,在整个商业模式探索过程中,给现存者和后来者更直观的参考和更清晰的指引。易观智库认为,当前市场上门服务企业应该注意几点:1、资本寒冬期,减缓扩张进程;2、停止烧钱模式,降低运营成本;3、提高服务质量,实现品牌差异;4、加强与其他电商平台合作,提高流量转化,探索新的盈利渠道。
同时也对维修保养服务电商自营型平台商业模式给予了肯定:认为自营型平台是2015年发展最稳健、成长最快速的细分模式。自营型平台相比其他的汽车后市场电商模式,不仅涉入汽车后市场配件用品及维修保养服务的产业链环节最多——产品SKU、仓储、物流、销售以及线下服务的导流和匹配,还对于整个汽车后市场配件供应链的优化以及对维修保养O2O高效的转化。
纵观市场上热门的自营型平台:途虎养车、典典养车、养车无忧等,均在不断优化自身的产业体系和服务流程。以途虎养车为例,途虎的迅速成长也得益于对发展模式的清楚认识,起初选择轮胎电商作为切入点,再逐渐将业务涉猎到保养以及汽车美容等多个电商服务项目。打破了项目单一性,扩大服务种类,让消费者可以在一家完成汽车养护一条龙服务,从而提升用户便利性,加强用户黏度。且不断突出了自己的差异化竞争力:推出“虎式服务”和“轮胎保险服务”,并自建仓储和物流体系,满足消费者下单后货品的最快速调运。2015年,途虎注册用户已突破400万,成交用户达200万。
针对易观智库指出的,自营型平台模式对于线下服务的控制能力较弱,易于扩张复制。途虎推出to B的电商平台——汽配龙,为线下合作门店提供车品批发,加强线下门店的合作黏性。还推出品类升级、服务升级、模式升级、平台升级等四大战略升级措施,全面夯实平台实力,提高品牌对线下服务商的影响力。
后市场电商第一梯队将显现
易观《报告》中称,中国汽车后市场电子商务市场规模逐年提高,移动端活跃用户规模上升,已经从2014年Q1的7.8万增长到2015年Q4的395.2万。标志着车主消费者通过在线完成交易的习惯逐步形成。
在活跃用户规模的细分上,途虎养车、典典养车、车点点截至2015年12月底活跃用户规模排名前三,分别为50.96万、33.98万、26.21万。其中,途虎养车网活跃用户渗透率最高,达12.43%。而活跃用户规模第一的途虎养车更是被预测为唯一一家在2016年能提前进入领先者行列的后市场电商养护平台。
易观分析,领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强的独特性,同时具有很好的系统执行力能够把创新性提供给市场并获取较高的市场认可。可当前中国汽车后市场电商仍处在市场探索期,尚未出现规模特别大、具备行业领先能力的领先者。
但是途虎仍是目前电商平台中最具领先者潜力的平台之一。途虎目前为维修保养自营型电商中模式综合实力最强的代表企业。线上,客户可通过网站、电话、微信、APP、各大电商平台等渠道购买途虎的商品与服务。线下,尤其在仓储物流布局方面已经初显成效,有10000多家合作安装门店,服务能力覆盖30个省直辖市、330个城市。合作安装门店为客户提供先安装后付款的服务,有力保障途虎客户良好的购物体验。
途虎线下门店的迅速扩大,从另一面看,也意味着传统服务商的开始进行战略转型,寻求更多的商业合作机会。途虎与零配件企业万丰奥威合作成立合资公司、以及携手3M联合线上发布机油产品,均是互联网电商与传统服务商的密切合作的典型范例,更有利于促进后市场电商020的品牌溢价力和商业模式创新。
易观智库预测,明后年后市场电商平台之间的模式差异将进一步缩小,竞争还将加剧。企业的资金和技术实力,以及对于线下服务质量的标准化和把控能力、对供应链的管理整合能力等,将会是在市场中长期生存发展的核心竞争力。在各平台竞相提升竞争力之后,综合实力强的企业明后年将进入规模爬坡期,综合实力差的企业大部分将面临倒闭,汽车后市场资本市场将出现更多的整合并购现象。经历行业洗牌的汽车后市场的产业地图将逐步清晰,行业集中度也将逐步加强。(责任编辑:Cherry)