2023年上半年，不少轮胎企业都表现出了极度悲观的情绪。原因无他，销量太差。尤其是全钢胎市场，上半年国内市场骂声一片，海外市场也同样不容乐观。但是反观半钢胎市场，市场与工厂之间反倒其乐融融一些。

然而在半钢胎市场风平浪静的背后，却出现了外资企业与国内企业间的明争暗斗。从已经披露的财报数据来看，中国轮胎企业似乎赢得了2023半钢胎角逐赛的上半场。

销量对比

至少从销量变化来看，中国轮胎企业在2023年前6个月似乎更胜一筹。虽然目前除了丰源轮胎，还没有其他中国轮胎企业公布更多半钢胎销量数据。但是各企业披露的预财报和产能利用率数据显示，半钢胎销量肯定比去年同期要好上很多。即使只关注国内半钢胎开工率，粗略计算也会发现，大多数轮胎企业预计半钢胎销量至少提升了9%（2023年上半年国内半钢胎平均开工率在66.8%，较去年同比提升9.51%）。

而已经公布了半年报的丰源轮胎则直接表明，2023年上半年，其半钢胎销量比2022年同期多卖出76.95万条。

而反观海外轮胎企业，在2023年前6个月的全球半钢胎市场表现，用“节节败退”来形容几乎毫不为过。虽然销售额靠涨价提升了，但是多数欧美轮胎企业的销量出现了3%以上的下滑。

外资轮胎企业更多地将销量缩水归结于欧洲替换市场的表现不佳，但是在欧洲市场，中国轮胎企业的销售水平却一直处于高位。由意大利经销商此前表示，中国轮胎在意大利市场，甚至整个欧洲市场销量表现非常好，这也意味着——欧洲市场上半年的乘用车轮胎替换市场12%的暴跌只影响到了海外轮胎企业销量，对国内企业影响甚微。

出口数据显示，2023年上半年，中国累计出口轮胎超3亿条，较2023年增长了6.7%。在销量市场上，国内轮胎企业暂时跑赢了海外轮胎企业一大步。

但是这种销售优势能保持多久？目前来看，还要是的产品和产能说了算。但是在产品和产能布局方面，中国和海外轮胎企业正在朝着两个方向发展。

尺寸对比

对于外资轮胎企业来说，“大”和“高性能”是其对乘用车轮胎布局的两个核心目标。持续专注于大尺寸轮胎市场的倍耐力就预测2023年大尺寸高价值轮胎的需求将同比增长3%；但是其预测17寸以及下的替换轮胎只会增长2%。基于此预测，倍耐力在大尺寸轮胎布局走到了全球轮胎企业的前列。倍耐力、韩泰、耐克森等轮胎企业在其半年报中表示，要在2023年底，要将大尺寸轮胎在乘用车轮胎总销量的占比提升至45%左右。

而在17寸及以下的轮胎市场，外资轮胎企业的投资和产出都在缩小。财报显示，在大尺寸轮胎市场混得风生水起的倍耐力，在17寸及以下的轮胎市场已经失守——第二季度，倍耐力在17寸及以下的轮胎总销量下滑了9.6%。也正是因为在这一尺寸市场的失利，倍耐力在上半年的销量同比小幅降低了2.1%。

另一家轮胎巨头普利司通，虽然没有特别明确表示专门布局大尺寸轮胎，但是从其升级16家工厂，以应用起Enliten技术生产优质轮胎的做法来看，其也是下了决心认真经营更赚钱的高价值轮胎产品。

而国内轮胎企业虽然也在提高大尺寸轮胎在产品中的占比，但是其明显与外资轮胎企业相比有着一定的差距。即使是此前对媒体披露了大尺寸轮胎订单的通用股份，其泰国工厂的销售情况——17寸及以上的乘用车轮胎在半钢胎产出中占比超一半。

而国内轮胎企业的泰国工厂的产品主要面对的是欧美市场，因此大尺寸生产占比更高；但是在国内市场，15寸到17寸仍是主流消费尺寸，因此总体来看，国内轮胎企业大尺寸乘用车轮胎在总销量中的占比较低。即使是中国头部轮胎企业，大尺寸轮胎的布局也更多针对于国内新能源配套市场，在当下的高价值轮胎市场的占有率还是过低。

毕竟在十余年之前的轮胎配套市场仍是外资轮胎品牌的天下，因此培养了一批忠实用户。而中国轮胎企业是在2020年之后，新能源汽车渗透率走高下，借助新能源汽车制造商的合作机会来实现大尺寸配套市场的弯道超车。因此，至少就目前而言，中国轮胎企业和外资轮胎企业在产品结构上还有着尺寸占比方面的区别。

此外，除了尺寸布局的变化，产能布局也关乎着轮胎企业的销售前景。2023年，中国轮胎企业和海外轮胎企业都在努力造更多的半钢胎。

产能对比

据不完全统计，截至2022年底，中策、玲珑、赛轮的半钢胎产能合计已经超过1.7亿条。2023年6月，玲珑轮胎在投资者护工平台上表示，其国内工厂的半钢胎产能会继续增加——预计新增半钢产能可达到600万条；其中长春400万条、荆门及德州各100万条。而综合今年前7个月的产能变化可以看到，中国轮胎企业的半钢胎（包括轻卡轮胎）产能增加了至少3000万条。

而海外轮胎企业的产能扩张规模则在1700万条以上，此外叠加普利司通对其十余家工厂的升级，耐克森此前透露的产能扩大40%的计划，海外轮胎企业在半钢胎产能上丝毫没有放松。毕竟外资轮胎企业在全钢胎市场上已呈现出颓势，半钢胎市场是必须要保住的市场。

国内vs海外，半钢轮胎市场硝烟弥漫

但是，中国轮胎企业也正在通过配套市场份额的扩大，高端产品的增加，以及更多尺寸规格的布局，让自己“武装”到牙齿，血战乘用车轮胎市场。

不过也并不排除外资轮胎企业再度杀回中小尺寸轮胎市场的可能性，毕竟新能源汽车配套市场的尺寸选择五花八门，连站在全球顶端的两家轮胎企业还没有轻言放弃掉这一市场份额，说明其里面这一市场对企业来说仍有很强的吸引力。

投票：

您认为未来五年，谁将成为全球乘用车轮胎销量之王？

A.米其林

B.中策橡胶

C.普利司通

D.玲珑轮胎

E.固特异

F.赛轮轮胎

G.德国马牌

H.正新橡胶

I.邓禄普

J.优科豪马

K.回力轮胎

L.三角轮胎

M.森麒麟

 

（原创，责任编辑：晨晨）