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轮胎是汽车界利润最高的行业之一!?
文章来源:轮胎商业网     发布日期:(2017-05-22)          

我们知道,轮胎行业的的三大厂(普利司通,米其林和固特异)的全球市场份额逐年下降,固特异的降幅尤为明显,其市场也就是不断被亚洲轮胎厂商夺取份额,尤其是来自中国的轮胎企业。




轮胎商业网和大家说说关于利润。咱们把目光关注到整个产业,全球15家主要轮胎厂的平均营业利润率高达11.7%,毫无疑问,在汽车产业中属于非常高的水平!相比较于轮胎,其他汽车零部件的情况就迥然不同,除了ECU、喷油嘴、传动装置、ESP外,大多数零部件的利润率都远低于轮胎。


汽车上的普通部件的更换需求非常少,零部件厂家有高达九成的销量面向新车,而且越来越多的部件是终身寿命使用,使得零部件企业更易受到市场环境的影响,在经济不景气的面前极为脆弱,和轮胎相比,普 通零部件更为依靠控制成本压低售价获得订单,另外多数零部件厂依赖特定主机厂业务,其议价能力非常低,而当车厂的日子不好过时,一定会压榨零部件供应商的利润。



而轮胎作为几乎全球的标准汽车零部件,其天生的优势就决定了其获利能力和产业特地昂,包括:

1》轮胎行业已经和天然橡胶价格联动新秩序,轮胎厂家得以规避原材料涨价的成本上升风险;

2》、替换轮胎市场的价格相对容易控制,厂家很容易使其产品的涨价幅度高过原材料的价格涨幅;

3》、新兴国家的市场规模扩大使得规模效应迅速涌现;而尤其是中国企业正在遍布全球;

4》、传统的轮胎制造的加硫工艺深度保密,逆向工程非常困难;


5》、矿用轮胎和其他特种轮胎的市场显著增长;人类只要发展,这些业务就会高速增长;

6》、发达国家市场的需求转向高级轮胎;而新兴国家也是如此,比如UHP轮胎的高速进化;

7》、亚太地区轮胎厂受益于货币贬值效应,还有国家政策的鼓励刺激。


而全球各地的轮胎企业特点,也比较明显:

欧洲厂商:

如米其林,马牌,倍耐力和诺基亚(普利司通战略持股15%)

  欧洲厂商的利润水平长期高于全球的行业平均利润,因为其销量绝大多数来自发达国家,其销售单价相对高,而生产基地却建在劳动力成本相对低廉的亚洲或东欧国家如罗马尼亚、捷克和斯洛伐克。 

  诺基亚虽然在中国名不见经传,但是值得一提的厂家,虽然规模不到米其林的十分之一,但营业利润率却高达3成,为主要轮胎厂最高。其销量主要来自挪威、瑞典和芬 兰和俄罗斯,雪地胎占比大。其占据了全球30%的雪地胎市场。



  倍耐力是目前F1轮胎的提供商,其高端高性能轮胎的份额很高,而且目前倍耐力的亚洲原配业务进展快速。越来越多的欧洲的小众豪华车都被倍耐力收入原配业务,倍耐力也几乎成了高端性能轮胎代名词。

  而来自法国米其林利润有3成由特种轮胎贡献。米其林虽然技术全球领先,但利润和欧洲同行相比并不怎么高,原因一是很多工厂设在欧美地区,劳动力成本高而且生产效率低,二是该企业的技术研发支出相对较多。


亚洲厂商(日本除外):

如韩泰,正新,锦湖,耐克森和部分中国企业。

  亚洲厂家大多依靠较低价格策略发展迅速,比如中国的部分轮胎平均单价仅为德国马牌的一半,生产基地大多建在劳动力成本低廉的中国,泰国等地。虽然品牌影响力略低,但近年的提升非常显著,向意识到高端产品转型的必要。

  亚洲厂商中,最近几年韩泰和正新的市场表现相对抢眼,韩泰更是在中国销量领先,占据两成的超高市场份额,源自于其原配战略和高端市场的耕耘,而锦湖则受到中国曝光问题影响,其销量至今仍未复苏,其海外扩张战略也因此深受影响。


相对来讲中国的轮胎企业也正在进行分化成三个明显的阵营,比较有代表性的企业包括中策,玲珑和东营的企业群。详细的特征分析请详见轮胎商业其他内容。



日本厂商:

普利司通,邓禄普,优科豪马和通伊欧

  日本厂商在技术上和欧美企业几处于同一水平,普利司通和米其林共同瓜分了利润最高的矿用轮胎市场,但日本轮胎企业给人一种“闷声挣大钱的感觉”,他们营销的声音没有欧美企业大,品质又不错,所以其最近的10年间发展非常不错。



  咱们以普利司通为例:作为世界第一拥有广布全球的轮胎厂,来自轮胎商业网消息,目前已经拥有了最多的轮胎生产基地达到了80家。上世纪普利司1988年收购了当时美国第二大轮胎厂Firestone(凡士通/费尔斯通),出于对普利司通的不信任,通用汽车宣布停止从Firestone采购 轮胎2年.但在普利司通的努力下,于1999年利润就达到了3亿美元。



正是在1999年,使用 Firestone轮胎的福特Explorer发生许多爆胎和胎面脱落的车祸,造成数十人死亡,Firestone被迫召回大量轮胎。这次召回和诉讼给普利司通共造成了16亿美元的巨额损失。随后缓步复苏。和普利司通的初衷不同的是,目前北美市场Firestone的轮胎销量竟然不及普利司通自己的品牌。接下来的若干年,其收购野心进一步扩充到全球,尤其是美国和欧洲的企业。



我们纵览全球,轮胎厂有类似的利润竞争力:


1.首先是轮胎品牌,这是源源不断的利润保障!品牌是所以用户首要考虑因素;

2.其次是轮胎的研发,高性能轮胎,雪地胎,矿用轮胎和节能轮胎就是很好的例子;


3.营销力也很重要,大面积的销售网络非常重要。促销策略和产品差异化依赖营销团队的智慧决策(轮胎商业网的咨询服务就为中国轮胎企业提供大量的营销策略支持);

4.轮胎工厂建造时就要考虑到物流,规模,劳动力,设备等等生产效率等因素。

(原创:Glory Ding)

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